Finanz-, Vorsorge- und Nachfolgeplanung
Eine erfolgreiche Beratung gelingt nur auf Basis einer durchdachten und konsequent gelebten Strategie. Unser Finanzhaus stellt Ihnen mit seinem Beraterstab aus Finanzexperten und Spezialisten alle Themenfelder moderner Finanz- und Anlageberatung zur Seite. Auf diese Weise erreichen Sie mit uns sicher Ihre finanziellen Ziele.
Dabei ist eine präzise Analytik ebenso wesentlich, wie die richtigen Beratungsstufen in der richtigen Reihenfolge durchzuführen.
Sofern die Konzeption eine Einbindung von rechtlichen und/oder steuerlichen Themen erforderlich macht, wird dies durch unsere Kooperationspartner zu jederzeit sichergestellt.
Unterfelder:
- Basisabsicherung
Vorhandenes zu sichern und zu erhalten ist das erste Ziel. Die Absicherung des Einkommens gegen Störfälle, die Vorbeugung vor Schäden gegen vorhandenes Vermögen und eine optimale Vorsorge bei Krankheit und Unfall sind maßgeblich. - Vermögensbildung
Wenn die Basis gesichert ist, steht der Aufbau eines persönlichen Vermögens im Vordergrund. Das richtige und mit dem persönlichen Anlageverhalten abgestimmte Mischverhältnis aus Sach- und Geldwerten, sprich Versicherungs-, Investment- und Immobilienbausteinen ist hier ebenso wichtig, wie die Frage nach den eigenen vier Wänden. - Vermögensoptimierung
Der letzte Schritt behandelt die Allokation und Optimierung von vorhandenem Vermögen. Hierzu gehört die Prüfung steuerlicher Fördermöglichkeiten, die Frage nach Risikoszenarien und auch die Planung einer geeigneten Unternehmensnachfolge bzw. der Sicherung von vorhandenen Vermögenswerten für nachfolgende Generationen.
